Bank Mandiri Terbitkan Global Bond Saat Kondisi Global Memanas

Jakarta – PT Bank Mandiri (Persero) Tbk meluncurkan surat utang global senilai 750 juta dolar AS pada 31 Maret 2026, meski situasi ekonomi global sedang mengalami tekanan akibat perang di Timur Tengah. Direktur Treasury & International Banking Bank Mandiri Ari Rizaldi dalam siaran pers di Jakarta, Kamis, menyatakan minat kuat dari investor menunjukkan keyakinan pasar internasional terhadap fondasi keuangan dan performa Bank Mandiri. Ia menegaskan bahwa langkah ini mencerminkan stabilitas bisnis yang kokoh, yang bertujuan mempercepat pertumbuhan dalam lingkungan pasar yang dinamis.

“Transaksi ini membuktikan investor global tetap yakin pada kualitas fundamental Indonesia dan Bank Mandiri, meski kondisi geopolitik serta ekonomi makro sedang memburuk,” ujar Ari.

Dana yang diperoleh dari penerbitan surat utang akan dialokasikan untuk keperluan korporasi umum, yang berdampak positif pada ekspansi bisnis. Perseroan mencatat bahwa kepercayaan investor terlihat dari diversifikasi penyaluran dana, termasuk 85 persen ke manajer dana dan aset, 8 persen ke lembaga keuangan, 3 persen ke institusi pemerintah dan dana kekayaan negara, serta 3 persen ke perusahaan asuransi dan 1 persen ke bank pribadi.

Distribusi investor juga melibatkan wilayah Asia yang menyumbang 69 persen, sedangkan Eropa, Timur Tengah, serta Afrika/EMEA mencakup 26 persen. Sisanya, 5 persen berasal dari investor offshore di Amerika Serikat. Diversifikasi ini, menurut Bank Mandiri, memperkuat keunggulan jangka panjang dalam menjaga reputasi positif di pasar internasional.

Dalam menghadapi volatilitas pasar, Bank Mandiri mengambil pendekatan yang hati-hati. Mereka menunda transaksi hingga momentum lebih stabil di sesi perdagangan Asia, sementara mengimplementasikan strategi eksekusi intraday untuk mengurangi risiko dan memaksimalkan peluang positif. Langkah ini sukses menjaga konsistensi hasil transaksi serta menarik respons baik dari investor.

Penerbitan global bond ini didukung oleh reputasi Bank Mandiri sebagai emiten aktif di pasar internasional, ditambah hubungan strategis dengan basis investor yang luas. Surat utang juga mendapatkan peringkat BBB dari S&P Global Ratings dan Fitch Ratings, serta terdaftar di bursa Singapura. Transaksi dipimpin oleh DBS Bank Ltd., HSBC, J.P. Morgan, Mandiri Sekuritas, dan Standard Chartered Bank sebagai Joint Bookrunners serta Joint Lead Managers.